ご相談セルフチェック
ご相談セルフチェック
まずは、ご自身の課題を見つけましょう!

Self Check! セルフチェック  こんなことでお悩み、ご心配はないですか?







家計 □ 預貯金、保険、不動産など所有している資産を把握していない
□ リタイア後の生活について、そろそろ考えたい
財産管理 □ 家族の判断能力が衰えてきており、資産の管理ができているか心配
□ 身寄りがおらず、将来の資産管理が心配
□ 家族の死亡後、遺族が引き継いだ資産を管理できるか心配
生命保険 □ 自分や家族の加入している保険の内容が分からない
□ 保険に加入してから一度も見直しをしていない
公的年金
社会保険
□ 自分や家族の年金加入記録が正しいのか心配
□ 定年後、どんな働き方なら年金・雇用保険がお得にもらえるかを知りたい
貯蓄 □ 自分が所有している金融商品の内容をよく理解していない
□ 退職金や老後の資産運用について考えたい
不動産 □ 住宅購入やリフォームなどを考えている
□ 所有している不動産の価値(時価)が知りたい
□ 所有している土地が未利用となっている




税金 □ 自分の相続の際、相続税の負担がどうなるのか心配
□ 新しい制度の中で、できる限り無駄のない相続をしたい
□ 高額な相続税をどうやって納めればよいのか悩んでいる
遺言 □ 自分の相続の際、家族がもめないようにしたい
□ どうしても財産をあげたい・あげたくない人がいる

公的年金

□ 相続の際にもらえる年金が分からない
□ 相続の際にもらえる年金の手続の仕方が分からない
手続 □ 疎遠になっている人がいて手続が進め辛い
□ 遠方に不動産や預金口座があるが、どうしたらよいか分からない
□ 時間がなくて自分ではできない。どこで・いくら位で依頼できるのか知りたい

ひとつでも該当された方は、まずはお気軽に無料相談を・・・
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