ファイナンシャルプランニング

企業の存続、発展に向けて、ファイナンシャル・プランナーが企業を取り巻くあらゆるリスクを様々な角度から分析し、課題解決のサポートをします。

法人リスク分析(生命保険・損害保険診断)

法人で加入している生命保険、損害保険を整理し、現状分析します。決算書をもとに、経営状況に応じた必要な保障額を算出し、現在の保障内容に過不足がないか確認します。必要な場合は、具体的な改善提案を行います。

福利厚生提案

社員の弔慰金・お見舞金支払いへの備えや退職金の準備など、福利厚生を充実させるための制度設計を支援します。また、資金準備の方法や適切な備えについて、生命保険、損害保険を活用した具体的な対策をご提案します。

社員教育(ライフプランセミナー)

福利厚生制度の一環として実施する社員教育の研修メニューの提案、実行支援を行います。

【研修テーマ例】
・50歳代向け定年前後のライフプラン
・仕事のモチベーション向上に繋げるマネープラン研修
・経済新聞の読み方

事業承継支援(財産承継)

法人の永続的な発展のために、事業承継においては経営リスク、資金対策など様々な対策が必要です。自社株買取資金準備や後継者保障の検討といった法人での対策と合わせ、個人財産の棚卸し、相続対策など、総合的な対策をご提案します。

資産運用コンサルティング

資金繰りや業績、運用の目的、リスク許容度など法人の意向に適した資産運用のサポートを行います。
また、定期的な運用実績報告、プランの見直しなど、資産運用を継続するためのフォローを行います。